R-step Zoom 連携の使い方

概要

R-step（不動産CRM SaaS）の Zoom 連携機能を使うと、不動産業務における重要事項説明や物件案内のオンライン商談を、CRM 上から自動で Zoom ミーティングを作成・管理できます。営業担当者ごとに自分の Zoom アカウントを連携し、商談予約のたびにミーティング URL が自動発行されます。

必要なもの

• R-step のアカウント
• Zoom アカウント（無料プランも利用可能。ただし重要事項説明など 1 時間を超えるミーティングを行う場合は Zoom Pro 以上を推奨）

アプリの追加（インストール）方法

Zoom App Marketplace から、または R-step 内から本アプリを追加できます。

方法1: R-step 内から追加する（推奨）

1. R-step にログインします
2. 左サイドバーの「Zoom連携」をクリックします
3. 「Zoomで認証する」ボタンをクリックします
4. Zoom のログイン画面に遷移するので、ご自身の Zoom アカウントでサインインします
5. 本アプリへのアクセス許可画面で「Allow」をクリックします
6. R-step の Zoom 連携ページに自動的に戻り、「Zoom に連携済み」と表示されれば完了です

方法2: Zoom App Marketplace から追加する

1. Zoom App Marketplace で「R-step」を検索します
2. アプリ詳細ページで「Add」ボタンをクリックします
3. 必要なスコープへのアクセスを許可します
4. 許可後、R-step のログイン画面に遷移します。ログインすると連携が完了します

使い方

商談予約から Zoom 会議を自動作成する

1. R-step の左サイドバーから「重要事項説明」を開きます
2. カレンダーまたは予約管理画面から、新しい予約を作成します
3. 顧客と日時を指定して予約を保存すると、R-step が連携済みの Zoom アカウントを使って自動的にミーティングを作成します
4. 作成されたミーティング URL は予約レコードに保存され、顧客のカスタマーポータルにも自動で表示されます

予約の更新・キャンセル

• 予約日時を変更すると、対応する Zoom ミーティングの開始時刻も自動で更新されます
• 予約をキャンセルまたは削除すると、対応する Zoom ミーティングも自動で削除されます

顧客側からのアクセス

顧客は R-step が発行した専用のカスタマーポータル URL から、自分の予約と Zoom 会議リンクを確認できます。Zoom アプリのインストールは不要で、ブラウザから 1 クリックで参加できます。

アプリの削除（アンインストール）方法

本アプリを削除する方法は 2 つあります。いずれの方法でも、当社が保管していた Zoom のアクセストークンおよび関連データは速やかに削除されます。

方法1: R-step 内から解除する

1. R-step の「Zoom連携」ページを開きます
2. 「連携を解除」ボタンをクリックします
3. 確認ダイアログで「OK」を押すと、連携が解除されます

方法2: Zoom App Marketplace から削除する

1. Zoom にサインインし、Zoom App Marketplace を開きます
2. 右上の「Manage」→「Added Apps」を選択します
3. 「R-step」を見つけて「Remove」をクリックします
4. Zoom から当社サーバーに deauthorization 通知が送信され、保管していたアクセストークンおよび連携データが自動的に削除されます

取得するスコープと用途

本アプリは以下の最小限のスコープのみを要求します。

ミーティングの録画データ、チャットログ、参加者リスト等は取得しません。

データの取扱い

• Zoom から取得したアクセストークンおよびリフレッシュトークンは、AES-256-GCM 方式で暗号化したうえでデータベースに保管します
• ユーザーがアプリを削除した場合、Zoom から送信される deauthorization 通知を当社のサーバーが受信し、関連するすべてのトークン・識別子・ミーティング情報を自動的に削除します
• 削除完了後、Zoom Data Compliance API を経由して、Zoom 側に削除完了を通知します

詳細は プライバシーポリシー をご覧ください。

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